9月22日投资机会

admin 2020-09-22 08:47:25

央行:取消单币种(人民币或外币)投资的汇出比例限制
央行、国家外汇管理局就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定征求意见。
 
国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》
《意见》提出,经过3-5年努力,促进新型消费发展的体肯机肯和政策体是更加完善,到2025年,培育形成一削新型消费示范城市和领先站业。
 
日本央行部署精英扩充数字货币研究体制
关于今后发行中央银行数字货币(CBDC),日本央行已开始全面展开研究,扩充体制,部署了历任行内主要岗位的精英。欧美和中国等新兴市场国家也在致力于CBDC研究,日本央行与民间企业携手计划开展实证试验等,将加速作业。 
 
路透:壳牌启动大幅削减石油天然气成本计划,为能源转型做准备
据路透社21日消息,消息人士称,荷兰皇家壳牌计划将石油和天然气生产成本削减至多40%,以节省现金,调整业务,更多地关注到可再生能源和电力市场。
 
中国煤炭价格接近可能触发增产的水平
有外媒分析认为,中国动力煤价格逼近可能引发政府干预以为市场降温的水平。 据彭博社报道,中国煤炭运销协会的数据显示,秦皇岛现货煤价上周五(18日)涨至每吨591元人民币,较此前一周上涨2.2%。
 
北美半导体生产设备制造商8月份销售额增至26.5亿美元
国际半导体产业协会的数据显示,今年8月份,北美半导体生产设备制造商的销售额达到了26.5亿美元,较上一个月的25.7亿美元增加0.8亿美元,环比增长3%。
 
“杂交水稻之父”袁隆平入驻快手,22日18:00开启丰收直播
9月20日,袁隆平正式宣布入驻快手平台。9月22日18:00,袁隆平将在快手开启全网直播“庆丰收”。
 
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虚拟电厂或写入“十四五”、储能行业站上风口
据报道,上海经信委近日批复同意国网进一步开展上海市电力需求响应和虚拟电厂工作,并要求积极探索可再生能源、储能等新技术应用示范。上海在国内率先开展虚拟电厂全域综合响应,将806个用电客户变为可参与“削峰填谷”的虚拟电厂,实现大量闲散、碎片化负荷的聚合和协调优化。华东能源监管局对此进行了专题调研,探索虚拟电厂在 “十四五”电力规划和市场建设中能起到的重要作用。虚拟电厂可将不同空间的储能、微电网和分布式电源等聚合并实现自主协调优化控制,已成为解决可再生能源供电波动性问题的主要路径。特斯拉利用在澳大利亚建成的全球最大锂储能电站,正加快建设全球最大的虚拟电厂。9月22日举行的电池日活动上,特斯拉储能业务的扩张计划也是一大焦点。业内认为,“十四五”可再生能源规划目标如果上调,将对电力系统的消纳和稳定运行提出考验。推动GW级电化学储能建设应用,构建更灵活高效的电力系统,是保障 “十四五”以及未来新能源健康发展和电力系统稳定运行的必然要求。机构测算,截至2019年底,我国电化学储能装机规模达到1.71GW,到“十四五”末,需建设20GW以上电化学储能电站,发展空间巨大。鹏辉能源(300438)拥有完整的储能产品线,涵盖电芯、标准模块、便携式储能箱、家用储能一体机、大型储能等诸多产品。公司与天合光能达成战略合作,共同布局储能产业;圣阳股份(002580)坚持聚焦新能源储能、备用电源等领域,立足铅炭电池,积极拓展锂电储能市场。公司非公开发行完成后,实控人将变更为山东省国资委。
 
2020中国电力规划发展论坛召开、新基建带动下特高压建设望超预期
据媒体报道,2020中国电力规划发展论坛将于9月22-23在京召开,本次论坛将围绕“十四五”电力规划,数字新基建等多个行业热点、难点问题展开讨论。论坛还将反映电力行业企业积极落地今年政府工作报告中“新基建”任务,贯彻落实国家能源局《2020年能源工作指导意见》和国家发展改革委、国家能源局《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》要求开展的相关工作。发展特高压先后纳入我国国民经济和社会发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划纲要,今年来更是因为投资规模大、产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势,成为“新基建”的重头戏。以5G基站、大数据中心为代表的其他“新基建”领域均是耗电大户。国家电网董事长在“十四五”规划工作领导小组会议上,强调加快推进新型基础设施建设。国网年初调增全年固定资产投资至 4600亿元,且下半年将要完成目标投资额的 63.4%,电网投资有望全面提速,特高压有望迎来密集核准招标期。机构表示,关注新基建带动下“十四五”规划超预期的可能性。中国西电(601179)是领先的特高压输配电设备制造商,拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术。麦克奥迪(300341)开发完成百万伏特高压关键核心绝缘零部件,参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
 
苹果头戴式耳机或配备U1芯片、UWB生态望迎来快速发展
据知情人士爆料,苹果的头戴式耳机AirPods Studio将配备超带宽U1芯片,主要为了方便用户在“查找”应用中追踪耳机的位置。除此以外,这款芯片还能帮助用户在一定范围内对其他配备了U1芯片的设备定向追踪。未来内置U1芯片的耳机能够自动识别方向,这样一来用户的佩戴方式就不那么重要了。耳机不再区分左侧和右侧,用户只要戴上耳机,它就能自动切换音频通道。爆料人认为,U1芯片将在苹果生态中发挥重要作用。此外,有传闻称,AirTags将于10月和iPhone 12一同发布,目前AirTags和AirPods Studio都已经投入生产。U1芯片利用超宽带(UWB)技术实现空间感知,随着带有定向功能的“隔空投送”和AirPods Pro音频空间功能的发布,苹果似乎对于定向和一位置为中心的技术越来越感兴趣。此前,U1芯片已被用于iPhone 11系列和iPhone 11 Pro系列及Apple Watch Series 6等产品。随着更多终端导入U1,UWB行业生态望迎来快速发展。数据显示,国内2018年UWB整个市场规模大概是11个亿,预计2020年整个市场规模将近接近120亿。浩云科技(300448)依托UWB高精准定位技术打造的“UWB+”系列产品,积极开发金融物联、智慧司法与公共安全等领域的应用场景和解决方案。中海达(300177)UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。
 
我国将积极发展互联网健康医疗、行业迎成长机遇
国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,提出加力推动线上线下消费有机融合,进一步培育壮大各类消费新业态新模式。积极发展互联网健康医疗服务,大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务。互联网与医疗产业的结合,能够产生出互联网在线诊疗、医药电商、互联网+健康管理等全新业态。安信证券胡又文指出,借助互联网医疗的强大势能,医疗信息化厂商凭借自身技术、连接、数据这三大核心价值,正在积极地参与到上述新业态的发展之中。有望以此为契机,完成从IT支持向产业连接方、运营方升级的角色跃迁。卫宁健康(300253)是在国内医疗信息化领域全面布局的龙头企业之一,行业地位稳固;创业慧康(300451)上半年医疗卫生信息化业务新增千万级订单12个,同比增长50%。
 
玻纤龙头再度提价、下半年或成为长周期景气拐点
据了解,中国巨石将自10月1日起,对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性调整,上调幅度为10%(已签订的合同仍按原合同执行),超出市场预期。太平洋证券认为,进入9月份,国内主要玻纤企业调涨主流产品价格约200-300元/吨,同时电子纱价格也逐步恢复。在国内需求提振,国外订单边际好转的推动下,龙头企业库存较前期继续下降。同时,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,明年需求有望稳定增长。而从供给端来看,2019年-2021年新增产能大幅减少,短期产能冲击十分有限,今年下半年有望成为长周期景气度向上的拐点。长海股份(300196)是国内为数不多拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业;中材科技(002080)子公司泰山玻纤产能位居全国前三,去年销售玻璃纤维及制品92.4万吨;山东玻纤(605006)主营玻璃纤维及其制品业务。
 
浙江油气全产业链建设将加强、机构青睐民营炼化
21日举行的国新办发布会上,浙江省副省长朱从玖表示,浙江自贸试验区扩区之后,以油气为核心的大宗商品资源配置基地仍然是五大功能定位中的重要一环,宁波、舟山两地油气等大宗资源的优势将得到有效协同,浙江自贸试验区油气全产业链建设的内容会更加丰富。同日,巨化股份开始停牌,因其正在筹划收购浙石化20%股权。据披露,浙石化是浙江自贸试验区打造油品全产业链,落实“三基地一中心”发展战略的重要依托工程,今年上半年实现营业收入275.41亿元,净利润44.88亿元。海通证券邓勇认为,基地化、规模化、炼化一体化是炼化行业未来发展趋势。目前低油价环境下,炼化企业相比煤化工等其他工艺路线具有成本优势。去年以来,包括浙石化在内的大型民营炼化项目陆续投产,具备单套装置规模大、化工品收率高、上下游配套齐全、运行效率高的优势。看好荣盛石化(002493)、桐昆股份(601233)等民营炼化龙头企业。
 
国办发文:以新业态新模式引领新型消费加快发展
国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。《意见》提出,经过3-5年努力,促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善,到2025年,培育形成一批新型消费示范城市和领先企业,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高,“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。意见指出,各级财政通过现有资金渠道、按照市场化方式支持新型消费发展,促进相关综合服务和配套基础设施建设。研究进一步对新型消费领域企业优化税收征管措施,更好发挥减税降费政策效应。鼓励金融机构按照市场化原则,在风险可控前提下,结合新型消费领域相关企业经营特点,积极开发金融产品和服务。优化与新型消费相关的支付环境,鼓励银行等各类型支付清算服务主体降低手续费用,降低商家、消费者支付成本,推动银行卡、移动支付在便民消费领域广泛应用。A股相关概念股有开元股份(300338)在线教育、思创医惠(300078)互联网医疗、东信和平(002017)移动支付等。
 
财政部等五部委发文、部署开展燃料电池汽车示范应用
财政部等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。通知提出,将对燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。示范期间,五部门将采取“以奖代补”方式,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。新能源汽车特别是燃料电池汽车产业作为中国制造在全球竞争中极有可能实现从“跟随”跨越到“引领”地位的前景产业,如何牢牢掌握核心关键技术,避免重蹈类似芯片产业被国外扼住喉咙的覆辙,已经成为行业内外之众望所归。安泰科技(000969)燃料电池金属双极板已实现供货,另外拥有气体扩散层等业务,在质子交换膜和催化剂也有布局。蠡湖股份(300694)为本田Clarity 新能源汽车开发的燃料电池配套组件已成功交付并实现销售收入。
 
北京自贸区总体方案公布、建设法定数字货币试验区
国务院日前印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。其中,中国(北京)自由贸易试验区总体方案明确,促进金融科技创新上,提出支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心,建设法定数字货币试验区和数字金融体系,依托人民银行贸易金融区块链平台,形成贸易金融区块链标准体系,加强监管创新。建设金融科技应用场景试验区,建立应用场景发布机制。A股数字货币概念股主要有奥马电器(002668)、神州信息(000555)、御银股份(002177)等。


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