9月24日投资机会

admin 2020-09-24 08:16:30

菅义伟指示就新设数字厅加快相关工作
日本首相菅义伟在23日的“数字改革相关阁僚会议”首次会议上就作为政府招牌政策提出的新设“数字厅”一事表示,“愿加快探讨,年末敲定基本方针,并向下届例行国会提交必要的法案”,指示抓紧开展相关工作。
 
英国将进行首次针对新冠肺炎的人体挑战试验
据外媒:英国将进行首次针对新冠肺炎的人体挑战试验。(该挑战是指健康的志愿者将接种疫苗,再感染这种病毒,以用来试验疫苗是否起作用)
 
三星确认TV Plus服务即将面世,可免费访问135个频道
据Android Headlines消息,三星日前宣布,其TV Plus服务即将面世。Samsung TV Plus是三星智能电视上常见的应用程序,它为用户提供免费即时的新闻、体育、电影、电视节目等访问权限。
 
贝索斯旗下蓝色起源公司定于24日测试亚轨道飞船
亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯旗下太空创企蓝色起源公司计划于美国当地时间周四(24日)将其新谢泼德号亚轨道飞船送往太空,并于当天返回,以测试美国宇航局(NASA)的精确着陆系统。
 
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全国首个薄膜电池光伏村在宁波开工、BIPV产业化加速推进
据媒体报道,9月22日,国网宁波供电公司投资的碲化镉薄膜电池建筑一体化(BIPV)龙谷村光伏村项目正式开工,项目总体装机容量772.8千瓦,这也是全国首个利用碲化镉薄膜电池代替传统琉璃瓦,利用闲置屋顶发电的光伏项目。今年7月24日,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》,要求到2022年,当年城镇新建建筑中,绿色建筑面积占比达到70%;同时提出,将加快制修订相关标准,将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范,提高建筑建设底线控制水平,同时提升建筑能效水效水平。这对于光伏建筑一体化(BIPV)产业是实质性政策利好。国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场,并发布系列新品。我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40亿平方米左右,但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到2025年中国BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业,每年潜在屋顶面积12.3亿平方米,市场空间1.3万亿元。在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下,BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已来临。东方日升(300118)在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。亚玛顿(002623)是特斯拉BIPV业务光伏玻璃供应商,今年8月定增10亿元用于光伏玻璃、BIPV玻璃深加工项目,有望抢占行业先机。
 
国内半导体材料市场高速增长、相关公司享受市场扩大红利
据国际半导体产业协会(SEMI)最新预计,今年全球半导体材料市场将略有增长,达到529.4亿美元。其中,中国台湾市场为118.3亿美元,位居全球第一。今年前7月数据来看,中国大陆市场为98.4亿美元,同比增长45.2%,位居第一。SEMI预计,明年全球半导体材料市场将可达到563.6亿美元,同比增长6%。其中,中国台湾市场可达125.6亿美元,依旧位居第一。中国大陆市场今年将达93.4亿美元,明年进一步突破100亿美元大关,达104.2亿美元,居全球第二。机构分析指出,目前全球半导体产业链正向中国大陆转移,国内晶圆厂扩产的步伐正逐渐加快。伴随着国内晶圆厂的投产,将产生更多半导体材料的需求,市场空间已被打开。此外,国产替代已经成为国内半导体行业的主要诉求。8月4日,国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资等多方面鼓励支持半导体材料和装备产业,随着相关政策的陆续加码,半导体材料国产替代将进一步加速。当前背景下,国产半导体材料厂商将享受市场规模扩大与市场份额提升的双重红利。晶瑞股份(300655)公司是国内高纯试剂及光刻胶龙头,产品广泛应用于半导体、光伏等行业。鼎龙股份(300054)公司是国内抛光垫行业的龙头,受益于半导体市场增长及半导体制程不断的升级。
 
新突破!中国炼厂首次生产出“五九”高纯氢气
据中国石化官方微博23日消息,国内首套高纯氢气生产示范装置近日在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料,首次将炼厂副产氢气提纯至99.999%,高于99.97%的燃料电池车用氢气国家标准。中国石化拥有该套装置的自主知识产权。目前,国内主要有水电解制氢、化石能源制氢及工业副产氢气三种制氢方式。其中,副产氢气作为炼油、化工等行业产品生产过程中普遍存在的副产物,具有成本低、资源丰富等优势,以副产氢气为原料生产燃料电池车用氢气可有效降低燃料电池车用氢成本,相关氢气燃料电池产业链公司有望受益。厚普股份(300471)与液空厚普联合承建河北省首座固定加氢站,此外公司还中标一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目。德尔股份(300473)在国家氢能产业政策支持下,公司正在全力投入下一代70MAP高压氢燃料加注设备的研发,也已经取得了数个大型项目的合作意向。
 
涨价潮此起彼伏、 饲料单月产量又创三年新高
据行业协会,截至9月6日已填报企业测算,2020年8月,饲料总产量2296万吨,环比增长4.8%,同比增长14.9%,为2017年10月以来的最高单月产量。从品种看,8月猪饲料产量749万吨,环比增长6.9%,同比增长46.3%,连续3个月同比增长。猪饲料产量同比大幅增加,主要原因是上年同期产量基数较低,当前生猪生产持续恢复,存栏中能繁母猪占比较高,饲料原料价格走高推动养殖者更多使用商品料。价格方面,因玉米、麸皮等能量饲料原料价格高位,8月配合饲料价格普遍上涨,主要饲料品种价格比上年同期上涨4.4-7.1个百分点。另外,9月饲料价格继续飙涨。9月12日,广东省茂名饲料协会宣布饲料涨价,涨幅为50-100元/吨。随后,西南地区傲农、九鼎、龙凤胎、海大、安佑、新希望、金钱饲料、华港饲料等多家大型私企也纷纷宣布畜禽料畜禽料上涨75元/吨。今年的第六轮饲料涨价潮已经开启了。饲料产业链将明显受益量价齐升。加之,23日,农业农村部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第4064号提案答复中明确,将继续推动养殖环节规范合理用药,全面落实药物饲料添加剂退出行动计划。建议关注溢多利(300381)、蔚蓝生物(603739)等。
 
反倾销初裁结果将出炉、蛋氨酸关注度或升温
据商务部2020年第6号公告,蛋氨酸反倾销立案调查截止时间为2020年10月10日。随着时间的临近,蛋氨酸市场有望再度引发关注。国内市场,2019年4月商务部开启了针对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸的反倾销调查,若审查通过,这三个地区生产的蛋氨酸18年合计在13万吨左右,预计将难以进入国内市场。这一部分产品占中国蛋氨酸进口总量的70%左右,占国内需求量50%以上,有望进一步缓解国内蛋氨酸的竞争态势。另外,7月底海外蛋氨酸二线龙头诺伟司国际也向美国商务部和国际贸易委员会提交了反倾销申请。请愿书要求机构调查从西班牙、法国和日本进口的蛋氨酸是否符合世界贸易组织的反倾销协议。美国掀起蛋氨酸反倾销调查,中国国内蛋氨酸反倾销初裁结果即将公布,多重事件推动,可关注安迪苏(600299)、新和成(002001)等。
 
药店集采之风已吹起、大批零售药店或被淘汰
时至今日,国内已持续进行了三批公立医院药品集中采购改革,国家组织药品集中采购已进入常态化运行。值得注意的是,部分省份零售药店参与集采已经推广开。其实早在2019年的5月和6月以及2020年的1月,山东、浙江、上海、广东相继发布通知已经开始对药店医保药品集采,纳入医保系统的采购渠道,部分大型零售连锁医药公司迅速跟进参与到国家集采之中。中选品种将同步进入零售药店渠道,中选药品的低价或会在零售渠道给其他未参与集采的药店造成一定的竞争压力,同时也能通过低价中选药品为药店吸引客流。对于未参与报量的零售药店而言,将在未来的竞争中处于不利地位。另外,随着处方外流,医院将逐渐赋予零售药店承接的机会,药品销售主渠道可能会从医院向专业药房、互联网医药电商转移,在此过程中,考验的是药店的药事服务水平,龙头企业或拥有更大的市场份额,药店连锁化将成为趋势,大批零售药店或被兼并,或被淘汰。建议继续关注恒通股份(603223)、老百姓(603883)及一心堂(002727)。
 
微软发布云通信开发工具、行业有望保持高增长
22日,微软在为IT工作者召开的Ignite大会上宣布了一款开发工具,用于增强应用程序的通话和短信功能。此次发布展示了微软试图通过进入较小的个人市场来发展其云业务的方法之一。云通信是基于云计算商业模式应用的通信平台服务,此类通信服务分布在云平台的PaaS和SaaS层上。在5G基础设施建设的持续推进和新一代信息技术日益成熟的驱动下,数字化在各行业渗透深化,促使云通信在下游应用领域内的渗透率持续提升,进一步拓宽了云通信应用场景,微软云通信工具技术的推出,有望推动云通信行业需求量保持高速增长的趋势。梦网集团(002123)为企业客户提供云通信服务,主要包括云短信、云富信、5G消息、服务号等。抖音是公司的云通信业务客户;银之杰(300085)旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案,其中,“亿美满意通——移动客户关系管理平台”、“亿美富媒体云通信平台”等系列产品被市场广泛认同并获得用户高度评价。
 
补库存需求持续、煤价上升通道有望维持
据万得数据,动力煤(Q5500)秦皇岛9月22日报595.5元/吨,9月份以来持续上行,累计上涨40元/吨。受新冠肺炎的影响,煤炭市场的供需释放节奏和供需格局被扰乱,但随着宏观经济逐步复苏,能源形势好转等多种因素,煤价较为坚挺。10月临近,我国北方地区将逐渐迎来采暖季。伴随供暖大幕拉开,冬储煤购销逐步升温,下游电厂补库存较为积极,煤炭市场交易趋于活跃,煤价上行趋势或延续。预计随着此轮煤价企稳回升,煤炭低估值和高分红优势将继续显现。日前陕西煤业发布三年分红计划,未来三年年分红不低于40亿。此前陆续有平煤、神华等公司提高分红,盘江等公司分红比率也较高,目前板块多数煤炭公司的分红收益率达到5-8%,行业PB(LF)为0.98倍,仍处于历史底部区域。可关注陕西煤业(601225)、盘江股份(600395)等。
 
IDC行业加速跑马圈地 龙头有望受关注
23日,阿里在杭州的首座超级数据中心正式投入使用,将提供云计算、人工智能、物联网等服务,辐射长三角经济带。此前阿里云已经陆续开服的张北、河源、南通、乌兰察布等四个超级数据中心,今年阿里云将有超百万台服务器为数字生活提供计算服务;9月19日,国网信通产业集团建设运营的呼伦贝尔大数据中心(一期)在内蒙古呼伦贝尔市正式投产运行。近年来国网信通产业集团加快大数据中心建设,除呼伦贝尔外还在海拉尔、兰州建成投运大型云数据中心,基于变电站资源在全国18个省市部署多站融合云计算节点,建成了120余座边缘数据中心站,可面向全国客户提供云边协同的规模化边缘计算服务。据中国信息通信研究院发布的云计算发展调查报告显示,2019年,我国云计算市场规模达1334亿元,同比增长38.6%。按运营模式来看,2019年,我国公有云的市场规模已反超私有云市场规模,达689.3亿元。据信通院预测,至2023年,我国公有云、私有云的市场规模将分别达到2307.4亿元和1446.8亿元。随着云计算市场的快速发展,未来数据中心的建设仍将提速,行业龙头有望受益,建议关注科华恒盛(002335)、宝信软件(600845)等。
 
双节临近、国内游将迎高峰时刻
近日,中国疾控中心发布国庆中秋旅行提示:尽量避免非必要跨境旅游,可正常安排国内旅行,旅行期间要服从目的地防控工作要求。加之,文化和旅游部发布《关于做好2020年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》,将景区接待游客量上限提高至最大承载量的75%。国内游迎来复苏机遇期。另据了解,“十一”黄金周临近,各大旅游平台的搜索、预订数据显示,国庆期间航空、酒店、景区等预订数据均呈递增态势。热门线路的火车票、机票“一票难求”,热门旅游目的地及城市近郊的酒店、民宿等也出现“一房难求”现象。此外,为促进旅游消费,全国多省市已陆续推出景区门票减免优惠措施,此举对于提升游客的旅游意愿、提振景区人气,将起到积极的作用。建议关注西安旅游(000610)、锦江酒店(600754)等。
 
工信部鼓励、语言区块链应用有望大提速
23日,工信部在对十三届全国人大三次会议第9430号建议的答复指出,工信部将构建完善产业技术基础体系,加大对信息处理技术、人工智能等领域的支持力度,进一步强化语联网作为产业技术基础公共服务平台的作用;加大平台对新兴技术领域的支持力度,支持平台建设单位发挥资源集聚作用,支撑语言信息处理领域的产业链建设;支持知识产权公共服务平台开展语言信息处理技术领域的知识产权分析与研究,加强人工智能、区块链与语言信息处理相结合的知识产权分析、布局与运用。随着互联网的快速发展,信息量呈爆发式增长,但作为不同语言之间进行信息转换的翻译行业,却历经几次工业革命都没有发生本质上的变化,仍以作坊式存在。这是因为语言的不可推理性、表达的多样性和文化的丰富性,决定了翻译质量的难以测量性。全球语言服务产值保持了良好的持续增涨势头,2019年总产值或将首次接近500亿美元。随着一带一路走深走实,语种需求类型也呈现多样化,国内语言服务行业非通用语种人才紧缺。可关注自然语言+区块链双布局的上市公司,科大讯飞(002230)、汉王科技(002362)等。
 
老百姓获腾讯入股、机构看好零售药店优质赛道
老百姓(603883)最新公告,公司与腾讯云计算、林芝腾讯达成一致,并签署战略合作补充协议,定增终止但与腾讯业务合作条款保持不变。9月23日,林芝腾讯通过大宗交易方式受让老百姓医药集团所持的上市公司1.07%股份,每股价格73.51元。兴业证券医药团队认为,零售药店是很好的中长线赛道。当前行业集中度仍较低,CR10仅为24%,而未来药店竞争将依靠资金规模、信息系统、药事服务,仅龙头具备以上要素。另外,个人医保账户改革,也将促进行业规范和集中度提升。益丰药房(603939)今年上半年净增加门店385家,得益于精益化管理和非药品种占比提升,净利率持续提升;大参林(603233)上市后在广东、河南等多个省市持续发起并购;一心堂(002727)持续开展市县乡一体化垂直渗透拓展。
 
电竞行业进入高速发展期、电竞游戏本迅猛增长
国际数据公司IDC最新报告显示,今年第二季度的消费类笔记本市场中,游戏类笔记本销量占比为23.7%,占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份,电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%,同比增幅为30.4%。游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分,近些年来,搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为,随着电竞行业的持续热度,电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。春秋电子(603890)主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具;传艺科技(002866)是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司;雷柏科技(002577)主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等,国内市场份额领先。
 
产能偏紧叠加需求提升、显示驱动IC或持续缺货
据媒体报道,受到疫情影响,世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多,从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求,对显示驱动IC需求也持续提升。加之第三季度以来,电视面板市场需求反弹,导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。业内人士指出,由于上游8寸晶圆代工产能偏紧,致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%,预计到2021年中才会有所缓解。目前wafer涨价都在10%以上,而显示驱动IC涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于IC厂商而言,驱动IC量价齐升显然是利好消息,尤其是对于拥有一定库存的商家而言更是如此。中颖电子(300327)是国内少数能够量产OLED驱动IC的公司之一;韦尔股份(603501)业务涉及CMOS芯片、触控与显示驱动芯片等。
 
纳入国家战略、氢能产业顶层设计呼之欲出
据报道,从多个信源获悉,中国政府已把氢定位为新的能源品种,将大力推动氢能发展,由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示,氢能产业在过去20年都很受重视,现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策,燃料电池仍是氢能发展重点,有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。我国已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称,未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%,年经济产值超过10万亿元。业内人士认为,上述政策将给国内发展核心技术的企业带来机会。科威尔(688551)我国测试电源领域龙头企业,目前产品主要应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业,并获得华为、比亚迪、博世、ABB、上汽等国内外知名企业的广泛认可。亿华通-U(688339)已成为工信部配套车型目录数量及整车企业数量最多的燃料电池发动机厂商。
 
阿里启用全球最大液冷数据中心、年省电7000万度
9月23日,阿里巴巴宣布,在杭州的首座超级数据中心------杭州数据中心正式投入使用。据悉,杭州数据中心也是全球规模最大的全浸没液冷数据中心,初步估算,相比传统数据中心,阿里云杭州数据中心可每年省电7000万度。此外,阿里云IDC研发事业部总经理透露,未来阿里云还将在全国建立10座以上的绿色超级数据中心,支持新基建发展。液冷技术性能突出。首先,液体的冷却能力是空气的1000-3000倍;其次,液冷可实现高密度、低噪音、低传热温差、自然冷却等优点。同时还具有占地小、噪音低、耗能少等优势。除了在数据中心方面的应用,液冷技术在未来的应用还要很多,比如现在越来越热的人工智能方面。博威合金(601137)液冷散热材料已应用于主流5G手机。全信股份(300447)控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。
 
石墨烯超级电池问世、15秒充满电十万次循环不退化
据报道,德国卡尔斯鲁厄理工学院制作出了突破性的石墨烯超级电池,其能够在15秒内充满电。这是一种混合电池组,结合了普通的锂离子电池和Skeleton(爱沙尼亚的初创公司)自研的超级电容电池,在协同工作下发挥各自优势。据悉,这种电池能以更高的速度充电和放电(提高能量密度),并可持续数十万次循环而不退化。A股相关概念股有德尔未来(002631)、华丽家族(600503)等。


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