10月9日投资机会

admin 2020-10-09 08:16:16

华为可能出售荣耀手机业务
今日,天风证券分析师郭明錤在最新报告称,华为可能出售荣耀手机业务。近一个月来,亦有传言称华为将出售荣耀品牌。多位接近华为和荣耀的内部人士向《深网》表示,华为出售荣耀手机业务/荣耀品牌为不实消息。
 
特朗普探索限制蚂蚁、腾讯支付系统
据彭博社报道,知情人士称,特朗普政府正在探索对蚂蚁集团和腾讯控股有限公司的限制,原因是担心它们的数字支付平台威胁着美国的国家安全。
 
两位女性科学家因开发基因编辑方法 获得2020年诺贝尔化学奖
据诺贝尔奖官网消息,当地时间7日中午,瑞典皇家科学院将2020年诺贝尔化学奖授予Emmanuelle Charpentier和Jennifer A.Doudna,以表彰她们在基因编辑技术方面的贡献。
 
韩国:计划明年试点央行数字货币,为“以防万一”做准备
10月7日,根据韩联社报道,韩国银行今日表示,计划在明年试点运行央行数字货币,主要试点内容是发行和回收数字货币。一位韩国银行官员说:“试点计划的试运行将类似于纸币的流通过程。”
 
加拿大宣布将在2021年禁止单一用途的塑料制品
加拿大环境部长乔纳森·威尔金森(Jonathan Wilkinson)当地时间7日在加蒂诺(首都特别行政区的一部分)宣布,联邦政府将在2021年禁止单一用途的塑料制品。
 
英首相称十年内让每个家庭都用上风能
周二,英国首相鲍里斯·约翰逊在保守党线上会议宣布,十年之内让英国每个家庭都用上风能。他承诺将投入1.6亿英镑(合人民币约14亿元)升级建造涡轮机的港口和工厂。
 
意大利将组建市值超过150亿欧元的大型数字支付企业
意大利最大收单机构内克西公司5日宣布,将与意大利国有的银行间自动化公司合并,组成市值超过150亿欧元的大型数字支付企业。两家公司表示,整个合并进程预计将在2021年夏天之前完成。
 
重振经济!南非启动大型基础设施开发建设计划
当地时间10月2日,南非总统拉马福萨宣布将启动Mooikloof Mega住宅城建设计划,该项目将耗资300亿兰特(约123亿人民币),用以重振南非经济。
 
英国议会委员会称华为与政府串通 或需提前移除相关设备
英国议会的国防委员会周四指出,有明确证据显示华为[HWT.UL]与中国政府串通勾结,并称英国可能需要比原先计划更早移除所有华为设备。 英国首相约翰逊7月下令,在2027年底之前彻底清除5G网络中的华为设备。
 
特斯拉与必和必拓磋商镍供应协议
外媒报道,特斯拉与矿业集团必和必拓商讨,寻求订立镍供应协议,以配合特斯拉大幅提升电动车产量的目标。根据报道,双方仍在讨论价格问题,不一定可达成协议。特斯拉与必和必拓未有回应传媒查询。
 
特斯拉或正就电池投资计划与印尼政府初步磋商
6日消息,据DigiTimes报道,印尼政府正针对一项潜在电池原物料投资计划,与美国电动汽车制造商特斯拉进行初步磋商。印尼是电池原料“镍”的主要生产国。
 
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光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/㎡左右,小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。受相关消息刺激,港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨,保利协鑫能源大涨40%,福莱特玻璃上涨37.47%,信义光能上涨23.8%。分析指出,光伏玻璃对品质要求高,供给释放周期较长,且新增产能受限,市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长,受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长,光伏组件的需求快速增长;此外,今年以来,双面双玻组件应用比例提高,接近40%;目前,用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算,2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。福莱特(601865)是光伏玻璃龙头之一,85%营收来自光伏玻璃业务。亚玛顿(002623)上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元,同比上涨94.4%,毛利率大幅提升。
 
9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
据媒体报道,9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨,主要国家电动车市场份额快速提升。其中,德国电动车销量4.1万辆,同比增加337%,市场份额达到创纪录的15.6%,同比涨近4倍;法国新能源车销量为1.78万辆,同比升221%,市场份额达到10.6%,去年同期2.8%;挪威电动车销量1.27万辆,同比上升76%,市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量,预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆,同比增长181%,前9个月累计销量达77.7万辆,同比增长105%。在此情景下,欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆,同比实现120%增长,有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。近期,新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内,此次调价后价格已经低于美国,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势,望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面,受政策强刺激,电动车销量持续创新高,渗透率提升明显。国内方面,电动车旺季到来,国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确。可关注,宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)等行业龙头公司。
 
苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函,主题为“真快,又要见了”,发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为,该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示,iPhone12或将取消附赠EarPods耳机,并将推出新款AirPods耳机。中金公司胡誉镜认为,在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货将有双位数成长。立讯精密(002475)是国内最大的连接器制造商,深度绑定苹果公司,Airpods代工市占率约60%,并已开始切入iPhone组装业务;歌尔股份(002241)是全球声学零部件龙头企业,为苹果公司重要供应商。
 
航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
据上海航运交易所数据,最新一期美西航线(SCFI)运价指数为3863点,较上一期上涨7点,自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面,反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点,创出一年以来新高,主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为,这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。受访专家表示,7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航,但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来,市场上一直存在集装箱短缺的问题,部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为,集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%,旺季过后的运价支撑水平有望超预期。中远海控(601919)是全球第三大班轮公司,收购OOCL后协同效应进一步体现,其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%;中集集团(000039)的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一,其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。
 
新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
新强联(300850)最新公告,前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍,因下游风电行业景气度持续向好,市场需求旺盛,以及下游整机零部件的国产化进程加快。此前金雷股份也公告预计前三季度净利同比增长138.00%至150.69%,原因是风电行业快速发展。阳光电源董事长曹仁贤近日表示,预计可再生能源尤其是风光将超预期发展,2025年后将由增量替代进入存量替代阶段,到2030年风电累计装机达到533GW。西部证券认为,今年一季度由于疫情影响,国内整机及零部件企业产能受到一定影响,二季度疫情缓解后,风电相关产能快速恢复。由于今年为陆上风电抢装年,风机及零部件需求持续旺盛,有望为相关公司贡献业绩增量。东方电缆(603606)是海缆国产化龙头企业,海上风电核心受益者;日月股份(603218)预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上;金风科技(002202)是国内大型风机制造龙头公司,其H股在国庆长假期间累计上涨17.6%。
 
需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”
据报道,跟踪航运美西航线(SCFI)运价指数自7月中旬创下4年历史新高后,2个多月来上涨势头仍未停下,最高升至3867美元/FEU(40英尺集装箱)。事实上,自去年底以来,该指数的涨幅已近200%,远超预期。虽然9月份的数据还没出来,但7、8月的外贸数据足已说明需求恢复远超预期。中国海关数据显示,8月份,我国外贸出口1.65万亿元,增长11.6%。交通部数据显示,8月我国港口完成集装箱吞吐量2406万标箱,同比增长6.4%,较上月加快1.7个百分点。市场需求扩张,导致短期内运力供需关系持续从紧。“中国集装箱生产商接单已排到明年2月份!”一位海事咨询机构人士称。A股相关概念股主要有中集集团(000039)、中远海发(601866)等。
 
动力电池产业链回暖、电解液价格大幅上行
近期,随着“金九银十”效应凸显,动力电池市场不断回暖,电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示,9月28日,电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近10个月以来新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下近17个月以来新高。电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季,加上新能源汽车下乡活动的影响,动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据,今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。A股电解液概念股主要有永太科技(002326)、江苏国泰(002091)、杉杉股份(600884)等。
 
成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价
据报道,在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下,继中策、玲珑之后,普利司通美国轮胎运营有限责任公司(BATO)将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。普利司通表示,凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5%,但一些轮胎价格将上涨8%。赛轮轮胎宣告对价格进行调整,对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整,涨价幅度在3%-7%。A股轮胎股主要有赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、贵州轮胎(000589)等。


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