10月22日投资机会

admin 2020-10-22 08:59:03

日本明年启动从澳大利亚进口液态氢实证试验

21日获悉,日本政府最快明年1~3月启动从澳大利亚进口氢气的实证试验。氢气是燃烧时不排放二氧化碳的新一代能源,被期待作为汽车和发电站燃料进行活用,被视为实现去碳化社会的关键,但价格较高成为了阻碍普及的因素之一。

 

日本宣布将严加监管谷歌、苹果等科技巨头

日本目前正在寻求加强对主要科技公司的反垄断审查,其中包括大型科技巨头谷歌、苹果、Facebook和亚马逊。

 

加拿大批准马斯克卫星互联网计划 农村居民将受益

加拿大广播电视和电信委员会已经批准了埃隆·马斯克太空探索技术公司的申请,该申请主要为加拿大农村居民提供低地球轨道卫星互联网服务。

 

华为等中国公司拟限制英伟达收购ARM

知情人士透露,包括华为在内的中国科技公司已就英伟达拟收购ARM公司向中国监管机构表达了强烈关切,这可能破坏这宗400亿美元的半导体行业交易。 

 

德克士全国门店限时推出“中国味”植物肉汉堡

10月21日,德克士携手植物肉公司星期零在全国门店限时推出植物鸡肉汉堡、植物肉鸡块等全线植物基产品,此次上新覆盖一线至三四线城市共2600家德克士餐厅。

 

美光量产全球首款基于LPDDR5 DRAM的多芯片封装产品

uMCP5将高性能、高密度及低功耗的内存和存储集成在一个紧凑的封装中,实现了此前只在使用独立内存和存储芯片的旗舰手机上才有的高级功能。

 

双十一预售第一天:男性彩妆备货增长3000%

已有近1000万吨双11商品备进菜鸟仓,平均为每个中国人备货7.1公斤,规模比2019年双11几乎翻倍。据悉,其中男性进口彩妆商品备货同比大幅增长超3000%。

 

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含汞医疗器械面临淘汰、家用设备开启升级换代

近日,国家药监局在其网站发布《国家药监局综合司关于履行<关于汞的水俣公约>有关事项的通知》要求,自2026年1月1日起,我国将全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。汞俗称水银,是常温下以液态存在的金属,有剧毒、会挥发,且温度越高挥发越快。水银体温计若摔碎,将危害人体健康。相对于水银体温计,电子体温计更加方便快捷。目前市面上所售的体温计主要分为三种:水银体温计、电子体温计和红外线体温计。电子和水银体温计主要用于日常生活,红外线适宜于大群体使用。业内专家表示,电子体温计将逐步代替水银体温计。相关家用医疗器械龙头将受益。家用医疗器械行业是医疗器械领域中增长最快的子行业之一,居民消费升级及人口老龄化的加速是医疗需求增加的推动力,制氧机、电子体温计、血压计、血糖仪、疾病监控系统等便携式医疗设备进入越来越多的家庭。据悉,欧美国家家用医疗器械设备产值达到260多亿美元,年增加率超过16%,被誉为未来十年增长最快的行业之一。而在国内,家用医疗器械的比例却占不到整个医疗器械行业产值的11%,这意味着这一市场有巨大的市场潜力。短期而言,双十一临近,在新冠疫情影响下,国民健康花费或是亮点,其中家用医疗器械值得关注。阿里健康数据显示,2019年双十一在天猫医药平台下单的消费总人数增加了36%,人均健康花费增加了近20元人民币。在诸多利好刺激下家用医疗器械市场将不断增长,可关注具备创新优势的龙头公司,如:九安医疗(002432)是目前国际主流的电子血压计供应商,电子血压计的年销售量在全球范围内名列前茅;鱼跃医疗(002223)电子血压计、电子体温计、无汞体温计、血压表等相关替代产品均已成熟推向市场,并在市场占据领先地位。公司发力C端开设品牌店,电商业务增速显著;乐心医疗(300562)旗下医疗健康产品包括电子血压计、电子健康秤、脂肪测量仪、电子血糖仪、心贴等。其中臂式电子血压计的认证申请获FDA受理。

 

第四代核电技术迈出关键一步、核电或受关注

日前,华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程首台反应堆冷态功能试验一次成功,标志着我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项高温气冷堆核电站示范工程,通过了针对反应堆性能的首次全面考验,取得了全面进入调试阶段以来重大节点的首战胜利。另外,冷试的成功,有效检验了示范工程核岛设备制造和安装质量的可靠性,标志着加快高温气冷堆科技创新成果应用推广、实现全球第四代核电技术引领又迈出了关键一步。盾安环境(002011)实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机,打破了国外技术垄断,公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一;南风股份(300004)是国内核电站用核1、2、3级不锈钢管、锻件,核2、3级碳钢、合金钢管,以及HVAC设备主要供应商之一。

 

供需两旺、LNG现货价格持续上涨

近期国内LNG市场价格继续推涨。据统计,20日液厂调价的企业约有32家涨幅在30-100元/吨之间;接收站市场价格多数上推,幅度较大。国内LNG市场均价有明显走高。截至2020年10月19日,LNG全国出厂均价为3114.21元/吨,环比上周涨10.37%。随着市场价格的上推,近期国内各液厂液位在明显下降,目前国内多数液厂库存处于中低位。另有消息称,上周亚洲液化天然气现货价格升至逾11个月来的最高水平,市场预期寒冬将刺激取暖用燃料的需求。临近北方供暖季,LNG市场心态积极,下游终端积极备货补库,上游工厂及接收站出货顺畅;此外,10月下旬西北中石油线上竞拍交易基准价上调0.1元/立方米至1.38元/立方米,工厂生产成本增加,助推价格上扬;而近期东北亚现货到岸价格一路上涨,也使接收站进口成本提高,引起接收站价格上涨。目前市场表现出供需两旺的态势,可关注富瑞特装(300228)、广汇能源(600256)等相关产业链标的。

 

财政部拟提前下达明年补贴预算、明确政策预期

近日,财政部下发了《关于请提供可再生能源电价附加补助资金需求情况的函》,拟提前下达2021年可再生能源电价附加补助资金,要求各地方财政厅(局)在2020年10月21日前提交可再生能源发电项目上网电量及所对应的补贴资金需求情况。根据文件要求,光伏扶贫项目、自然人分布式项目、2019年采取竞价方式确定的光伏项目、2020年采取“以收定支”原则确定的新增项目可优先保障,其统计时间为2021年底,公共独立系统和其他项目统计时间为2020年底。2021年后,光伏、风电将实现全面平价上网,新建项目不再需要国家补贴。财政部文件明确相关政策,稳定行业预期。临近“1231”光伏电站并网节点,光伏抢装潮仍将持续。随着四季度光伏需求提升,光伏玻璃由于产能紧张导致价格一路上涨。3.2mm镀膜玻璃均价由9月每平米30元上涨至35元,2.0mm镀膜玻璃由24元上涨至28元。接下来2个月光伏项目将进入集中开工阶段,业内预计今年国内四季度光伏装机有望突破10GW。受此影响,后续光伏产品价格预计将会有小幅抬升,光伏玻璃“量价齐升”趋势或延续。可关注亚玛顿(002623)、南玻A(000012)等。

 

美团即将推出“美团团节社”、布局社交电商

据媒体报道,多位接近美团内部人士表示,美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目,主打本地团购特惠秒杀服务,聚合不同种类的商品优惠活动信息,再以文章的形式,通过当地的团节社微信公众号向本地用户推送,让用户进行购买,此外,可能会在当地的团节社微信公众号内嵌入“团节社”秒杀平台,用户可以通过在文内扫码或者点击小程序的方式进行跳转。其运营模式与身为其直接竞品的本地生活团购产品“联联周边游”相似。行业分析人士认为,美团团结社以“社交+本地社交服务”的裂变运行模式,应该能够有效的占据该市场。佳云科技(300242)持续深耕互联网营销行业,公司的客户包括BAT、拼多多、京东、字节跳动、美团等众多国内主流的互联网企业;日出东方(603366)认购华兴资本美元基金,间接投资滴滴、美团、摩拜、快手等当红的独角兽企业,此外公司在原有线上线下渠道的基础上,积极开拓电商“私域流量”、“直播带货”、“社交电商”等营销活动。

 

人民币持续大涨、造纸板块有望受益

21日,离岸人民币汇率盘中突破6.63关口,继三季度大涨4.04%后,本月继续上涨,涨幅超过2%。人民币表现强势:一方面受益于国内经济持续修复推动人民币走强;另一方面,美国财政补助中断,新一轮刺激法案谈判陷入僵持,叠加9月新增疫情确诊人数再度出现大幅反弹,美国经济复苏节奏或慢于预期,利空美元。加之,美联储货币超发,美国通胀水平快速回升加重了美元的下行压力。整体来看,当前人民币升值正从之前的弱美元推动,向经济回升与美元走势共同驱动模式转变,因此人民币汇率短期有望继续走高。人民币升值有利于降低造纸企业进口原材料成本,而外币负债也为部分企业带来一定的汇兑收益。综合来看,人民币升值对造纸行业是利好,随着造纸涨价潮开启,板块景气度有望持续提升,可关注太阳纸业(002078)、博汇纸业(600966)等。

 

航空轮胎国产化进程或提速、产业链受益

近期中国科学院长春应用化学研究所航空轮胎高加速试验台-主体试验台系统采购项目发布中标公告。该试验平台有利于为新型合成橡胶材料和其它天然橡胶轮胎特性研究提供测试手段,填补国内高载、高加速度轮胎试验技术空白。另悉,全国首个航空轮胎动力学试验大科学装置,即航空轮胎大科学中心项目已完成招标,计划在2021年建成投入使用。其建设内容,包括航空轮胎动力学大科学装置、航空轮胎硬核科技中心、轮胎博物馆及整体室外工程等。航空轮胎是资金、技术密集型产业。多年来,国际轮胎巨头不断加大研发投入,构筑更高的资金壁垒和技术壁垒。该领域的技术研发门槛不断升级。相比之下,中国企业的资金实力无法和国际巨头相比,技术研发经验也尚浅。要想跟上国际巨头重金砸出的技术迭代升级脚步还需要更多的投入。相信随着技术升级及研发投入加大,背靠世界上发展最快、潜力最大的民用航空市场,包括航空轮胎在内的国内飞机制造产业链必将以来高速发展。森麒麟(002984)目前年产8万条航空轮胎生产线正在建设过程中;三角轮胎(601163)民用航空子午线轮胎通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验;玲珑轮胎(601966)与北化大和哈工大开展了相关的研究工作,建有玲珑北化联合研究中心、哈工大玲珑轮胎研究中心等。

 

天然橡胶期现同涨、基本面边际好转迹象已显现

21日,橡胶、20号胶期货涨逾3%,自10月9日以来涨幅近20%。据天然橡胶生产国协会监测统计,今年1月至8月,全球橡胶产量同比下滑8.7%至777.8万吨,预计全年总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。该协会预计,全球橡胶价格将在今年最后几个月回升,这主要源于中国制造业反弹、印度汽车销量回升及市场对美国刺激政策的预期。目前橡胶基本面未出现大幅逆转,但边际好转的迹象和利多催化因素在后期依然存在。首先是供给端同样因为疫情和天气的影响,导致的生产节奏出现较大扰动,东南亚天然橡胶新年开割的不断推迟,初期产量水平有限,因此产区原料价格步步攀升。其次随着国内外需求的不断复苏,下游轮胎场的生产大幅恢复,7月开始海外订单加速复苏,轮胎出口需求恢复到去年同期水平验证了海外需求的复苏,下游需求的好转给行情带来的支撑。可关注海南橡胶(601118)和中化国际(600500)。

 

第二届博鳌智能电网国际论坛即将举办、行业公司望受关注

据报道,第二届博鳌智能电网国际论坛将于2020年11月4-6日在海南博鳌举办。本届论坛以“智能电网·智慧社会”为主题,将邀请国家政府机构、国外相关电力企业、能源研究机构、高校学者、互联网企业、设备供应商与集成商等相关行业人员共同探讨智能电网与智慧社会发展的新模式、新路径。据悉,博鳌智能电网国际论坛以智能电网技术交流为基础,为政府、企业及专家学者提供共商能源转型发展、共绘智能电网蓝图的平台,推动能源产业价值链整合,助力能源生态系统建设,推进数字中国建设,推动全球数字化进程。智能电网是当今世界电力和能源产业发展转型的体现,将开启能源与互联网有机结合的大门,已成为国家抢占低碳经济制高点的重要战略举措。根据《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,2016年至2020年,智能电网建设已经进入了第三阶段,规划总投资1.4万亿元,其中智能化规划投资1750亿元,占比为12.5%,市场空间广阔。据预测,随着技术成熟,到2020年中国智能电网行业市场规模将接近800亿元。随着行业重磅论坛的举办,相关公司受关注。金冠股份(300510)聚焦“智能电网+新能源”领域,拟定增募资10亿元用于充电场站建设。双杰电气(300444)公司主营输配电及控制设备,在智能电网、智慧能源等多个细分领域优势明显。

 

《金刚川》上映或成爆款、相关公司受关注

抗美援朝题材电影《金刚川》10月23日公映,该片由管虎、郭帆、路阳三位导演联合执导,张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演,邓超特别出演,讲述了在抗美援朝期间志愿军战士保卫金刚桥的故事。据电影《金刚川》官方微博发布消息,宣布《金刚川》首日预售票房突破了1000万元。据猫眼数据显示,《金刚川》10月23日《金刚川》排片超10万场,占当日排片的比例超过85%,火爆程度可见一斑。一些获邀提前观看的业内人士给予了该片较高赞誉,市场乐观预计该影片有潜力刷新今年的中国票房纪录。有券商研报预计,《金刚川》点映口碑佳,相对于同期放映影片,该片在宣发、成本等多领域具有优势,结合当前电影市场环境及同类型票房收入,其票房或达30-50亿元。虽然《金刚川》的总投资额及主要发行方的投资金额均没有公开、准确的数据。但据券商测算,假设《金刚川》投资额度为4亿元,以含服务费票房40亿为基准,片方(所有参与该片投资的投资人)的净收益为9.03亿元。作为主控和联合出品方的中国电影(600977)预计来自该影片的收益为2.30-7.37亿元;华谊兄弟(300027)来自该片票房收益为0.29-1.23亿元。

 

平安银行不良贷款率下降、机构看好资产质量拐点

平安银行(000001)发布A股银行板块首份三季报:营业收入同比增长13.2%,减值损失前营业利润同比增长16.2%。由于主动加大了拨备计提力度,净利润同比下降5.2%,但降幅小于上半年的11.2%。截至9月末,不良贷款率为1.32%,低于6月末的1.65%。安信证券分析认为,平安银行业绩表现超预期,资产质量拐点证实,单季盈利显著改善,零售业务全面复苏,银行板块三季报迎来了开门红。浙商证券邱冠华预计,上市银行利润增速有望在三季报出现拐点,全年增速有望修复至0%,部分质地优良、拨备扎实的股份行改善幅度可能更大。除了平安银行以外,还看好兴业银行(601166)、光大银行(601818)、招商银行(600036)。

 

天猫双11预售正式启动、淘宝直播引流促成交大增

据媒体报道,天猫双11预售已于今日零点正式启动,预售开启10分钟后,淘宝直播引导的成交就超过去年全天,增长达4倍,尤其在美妆领域,共有12个单品在淘宝直播1小时过亿。自带流量和热度的双十一狂欢节已经成为各大商家品牌营销的必争之地。华安证券姚天航认为,在互联网时代去中心化的底层逻辑支撑下,网红占据的流量以及话语权正在逐渐超越传统中心化媒体,并且这个趋势仍在继续。在流量高增速的同时,商业化变现的强度也在加大,红人经济的规模未来有望持续高增长。天下秀(600556)的红人经济业务起步于微博并逐步扩展至新媒体营销客户代理服务;元隆雅图(002878)子公司谦玛网络通过持续开拓大品牌客户和试水小品牌,已成为娇韵诗、欧莱雅等品牌的新媒体广告服务商。

 

需求提升叠加错峰生产、多地区水泥价格持续走高

据生意社监测显示,21日华东地区水泥均价为490.4元/吨,较一周前上涨2.38%。另据中国水泥网水泥大数据平台,自8月、9月至10月上旬,水泥价格表现均强于去年同期,全国水泥价格指数现已突破今年5月的旺季最高值。近期随着天气转冷,北方多城市发布重污染天气预警,启动减排措施,水泥等建材产品的生产、运输受限。并且由于下游房地产行业需求提升,水泥库存下降较快,各大水泥厂家涨价意愿较强。华安证券分析师石林认为,1至9月的基建投资增速已实现年内首次转正,新增重大投资项目将在四季度进入密集开工期,加之地产投资韧性十足,顺周期建材的投资机会依然值得关注。看好华东、华南地区龙头企业海螺水泥(600585)、塔牌集团(002233),以及受益华北基建的冀东水泥(000401)。

 

微软携手马斯克、提供卫星云服务对标亚马逊

据报道,微软将与埃隆-马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司SpaceX合同,提供基于卫星的云服务,从而向该市场领头羊亚马逊发起挑战。此前,另一家科技巨头亚马逊披露了其太空云服务计划。亚马逊当时表示,将建立航空航天和卫星解决方案部门,旨在推动与航天相关的云计算业务发展。卫星互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,实现全球范围内全天候万物互联。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元,其中与空间相关的云服务将占到相当大的比例。欧比特(300053)以云计算、大数据应用为抓手,依托自身卫星大数据产业优势,打造遥感数据交易平台,提供卫星云服务业务。航天宏图(688066)可为大中型企业用户提供数据监测分析和大数据挖掘于—体的卫星云服务。

 

首个国产超高清电视制播项目启动、国家重点研发

10月21日,国家重点研发计划宽带通信和新型网络重点专项2019年立项项目“4K超高清电视制播系统研制”项目启动暨实施方案论证会召开,我国首个国产4K超高清电视制播系统研制项目启动。据了解,由中央广播电视总台承担的超高清视音频制播呈现国家重点实验室已在上海国际传媒港启动建设,预计明年5月前投入运行。根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。数码科技(300079)已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案,相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字(000810)是国内机顶盒龙头之一,产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。

 

抗美援朝题材电影《金刚川》将上映 口碑极佳

据报道,抗美援朝题材电影《金刚川》提档10月23日公映,目前预售已经开启,该片由管虎、郭帆、路阳三位导演联合执导,张译、吴京、李九霄、魏晨领衔主演,邓超特别出演。机构认为,《金刚川》点映口碑佳,相对于同期放映影片,该片在宣发、成本等多领域具有优势,结合当前电影市场环境及同类型票房收入,预计其票房或达30-50亿元。中国电影(600977)是该片主控和联合出品方,华谊兄弟(300027)也是出品方之一。


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