10月26日投资机会

admin 2020-10-26 08:15:09

超越三峡大坝 澳砸360亿美元打造世界最大绿电厂

全球最大发电厂即将诞生!澳洲23日通过总造价360亿美元亚洲再生能源中心(Asian Renewable Energy Hub)计划,金额之高打破再生能源纪录,落成后不仅将超越三峡大坝每年约1000亿度发电量,占地6500平方公里也超过1/6个台湾。澳洲政府将在23日给予该方案“重大专案”地位,准备用太阳能和风力发电创造绿色氢能,让澳洲从化石燃料出口国,转型为绿色氢能外销国。

 

消息:中国可能增购数百万吨玉米

三位行业消息人士称,中国政府预计将发放更多进口配额,在新的作物销售年度额外购买数百万吨玉米。 

 

日本尤妮佳将于2022年推出“再生”纸尿裤

据《日经亚洲评论》25日报道,日本尤妮佳将于2022年推出“再生”纸尿裤。该计划推出之际,日本正面临人口迅速老龄化和纸尿裤使用率不断上升的问题。

 

SpaceX确认再部署60颗“星链”卫星

SpaceX公司又发射了一批共计60颗Starlink卫星,这是其即将推出的全球宽带互联网服务的主要组成部分。这是迄今为止第15次Starlink发射,SpaceX公司已发射了近900颗小型低地球轨道卫星。

 

传李嘉诚旗下长和剥离电信业务 欧商提出90亿欧元洽购

最新消息显示,香港富豪李嘉诚的长和集团可能剥离欧洲市场的一些电信基础设施业务,与欧洲本土的营运商Cellnex Telecom合作,Cellnex将提出90亿欧元进行洽购。

 

报告:新冠肺炎造成美国药物严重短缺

美国明尼苏达大学的传染病研究与政策中心(CIDRAP)在最新报告指出,新冠肺炎造成美国药物供给短缺到了「令人无法接受」的程度。

 

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国庆节后涨幅渐归零、关注一项重大水利工程进展

过去一周,A股高开低走,国庆后涨幅持续收窄。全周沪指跌1.75%,回补10月10日跳空缺口,创业板指跌4.54%,月涨幅收窄至1%。两市日均成交6926亿元,较前周减少1284亿元,降幅16%。北上资金连续四个交易日净流出139亿元。板块方面,仅银行、酒类、汽车等上涨,医药、军工等跌幅居前。短炒资金转战可转债,周五单日可转债总成交额达1928亿元,对A股热度形成挤压。短期看,号称A股最大IPO的蚂蚁集团上市,对交易资金的分流以及投资者心理的影响不容忽视,市场波动料有加大。本期关注一则新闻,10月23日,中国南水北调集团成立大会在京举行。李克强总理做出重要批示,胡春华副总理出席成立大会并讲话。会议提到“切实建好南水北调后续工程,加快形成‘四横三纵’国家骨干水网”。本栏6月在分析“两新一重”的机会时曾说,南水北调西线工程是“一重”中的重大水利工程,比肩交通领域的川藏铁路雅林段。在去年11月李克强总理主持召开南水北调后续工程工作会议的一年后,南水北调集团成立,可能预示西线工程规划方案取得重大进展。后续可关注这一工程在“十四五”规划中的表述。

 

川藏铁路雅林段开工在即、优势企业订单将迎高增

据铁路工程招标文件显示,新建川藏铁路雅安至林芝段预计在11月10日开工,先期开工的为“两隧一桥”,包括37.9公里的色季拉山隧道、20.8公里的康定2号隧道和大渡河特大桥。20日,国家发改委发言人表示,川藏铁路雅林段已正式进入建设实施阶段,发改委将加强统筹协调,切实落实三方主体责任,全面落实建设条件和健全制度保障体系。业内认为,习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会强调,要围绕川藏铁路建设等项目,推动建设一批重大基础设施。总投资达到3198亿元的川藏铁路雅林段正式开工,将在西部地区掀起新一轮基建潮,也将为技术领先、区域工程经验丰富的公司持续带来订单。电工合金(300697)是国内少数获得国家铁路局、中铁电气化局相关生产、供货资质的铁路接触网龙头生产企业,公司产品成功中标川藏铁路拉林段工程;西藏天路(600326)是区国资西藏建工建材集团旗下区域水泥龙头,去年发行可转债募资10.8亿元提升昌都、林芝水泥产能,抢占川藏铁路雅林段机遇。

 

数字货币或重新定义货币、关注金融科技板块机会

媒体报道,联合国数字合作高级别小组联合主席马云24日在上海出席第二届外滩金融峰会时表示,数字货币可能会重新定义货币,应当思考如何通过它建立全新金融体系。10月23日,央行《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》中规定人民币包括实物形式和数字形式,明确任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币,为发行数字人民币提供法律依据。近期,我国数字货币在法律、应用、技术方面取得较大进展。应用进展方面,近期深圳市“礼享罗湖数字人民币红包”活动是数字人民币首次面向公众测试,未来数字货币可提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平,有利于推动我国数字经济加快发展。部分公司使用数字货币帮助政府进行补贴发放,方便政府和业务部门看到整个补贴流程的实时情况,规避利益寻租。技术进展方面,央行数字货币研究所所长穆长春在2020金融街论坛年会上表示“双离线”钱包已完全开发完毕,在后续试点过程中将应用。机构认为,今年5月中央首次提出充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。数字人民币的研发推广对国内国际双循环具有促进作用。数字人民币加速推进,关注金融科技技板块投资机会。A股中,可关注飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、长亮科技(300348)等。

 

重磅突破、我国成功研发时速400公里的跨国高铁

近日,国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项,即400公里时速跨国互联互通高速动车组在中车长春轨道客车股份有限公司下线。该型列车可在不同气候条件、不同轨距、不同供电制式标准的铁路间运行,能够跨国互联互通,让国内、国际乃至洲际旅行和运输不必换车型就能一路畅通,乘坐更简单更便捷。该型列车是具有新时代我国高速铁路装备里程碑意义的重大创新成果。此前我国的高速列车大部分运营时速为350公里,这个速度也是世界第一。目前,全球各国常用的铁路轨距标准有四种,分别是标准轨距1435mm、俄式宽轨1520mm、欧式宽轨1676mm、米轨1067mm,跨国铁路运输需要更换列车转向架,费时费力。经过持续攻关,中车长客成功研发了高速动车组变结构走行系统,通过使用变轨距转向架,在行进过程中完成变轨,并能满足不同牵引供电制式和铁路运输标准,在覆盖全球90%的铁路网上实现互联互通。同时,新型动车组还有极强的环境适应性,能够在±50°C的温度范围内正常运营。时速400公里的跨国高铁的诞生具有重要意义。有专家认为它既可全面满足我国高速铁路未来技术和建设运营发展需求,还能对我国高端装备“走出去”提供新的助力,是我国高铁“名片”的又一条醒目主打项,更能对我国“交通强国”战略的实施提供强大的技术支撑,堪称新时代我国高速铁路装备研发中的重大创新成果。可关注高铁零部件产业链,如:凯发电气(300407)提供铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统;永贵电器(300351)国内轨道交通连接器主要供应商之一,公司生产的连接器产品大批量供应给全国轨道交通车辆生产企业以及各大铁路局,大量应用于铁路机车、铁路客车、动车组、城轨车辆等轨道交通车辆上。

 

人口老龄化显著、医疗养老服务消费呈现巨大潜力

据悉,民政部已经于2019年上半年启动了“十四五”养老服务规划编制工作,目前已完成前期的专题研究,正会同相关部门深入论证有关规划内容。根据相关预测,“十四五”期间,全国老年人口将突破3亿,将从轻度老龄化迈入中度老龄化。5到10年后,全国第一代独生子女父母将进入中高龄,引发一波养老照护的浪潮,养老服务将接受更大的挑战和考验。另外,近日社会科学文献出版社联合西南交通大学发布《健康老龄化蓝皮书:中国大中城市健康老龄化指数报告(2019-2020)》。蓝皮书测算,到2053年我国将达到人口老龄化最高峰,老年人口达到4.87亿,将占到届时全球老年人口总数的四分之一。2000年至2050年我国人口老龄化水平将从10%提升到34%,比世界平均速度快一倍多。但目前中国城市健康老龄化建设总体水平偏低,滞后于城市化进程。简单应对“老龄化”、被动适应“老龄化”,不足以解决目前和将来的养老问题,只有“健康老龄化”,才是通往“全民健康”“全面健康”“全域健康”的有效路径。2020年既是“十三五”规划收官、“十四五”规划编制之年,也是我国进入人口老龄化社会第20年;加之,新《养老机构管理办法》11月1日起实施,养老机构开办门槛或将降低,登记后即可开展服务活动,养老产业迎来新的发展机遇。相关养老产业概念股有双箭股份(002381)、信隆健康(002105)及朗玛信息(300288)等。

 

斑马“小跟斑”欢乐入园、阿里迎来智慧出行新物种

23日,阿里此前悬念海报的神秘新物种对外揭晓,斑马网络公仔升级亮相,正式加入阿里动物园大家庭。从官方介绍了解到“小跟斑”的职业是领航员,代表新能源、畅通的绿色是它的幸运色,核心任务是为用户和车、城市与道路之间建立全新的智慧连接方式,打造最完美的智慧出行体验。据悉,“小跟斑”设计灵感来自于赛车领航员,模拟车手头盔设计的面罩显示屏能够承载各类AR视觉和表情,单侧耳机接收器能够接受在线指令,又不会遗漏左侧主驾驶员的声音,为用户呈现一个专业的领航员形象。斑马网络由上汽集团和阿里巴巴共同发起的互联网汽车基金投资成立,致力于为汽车全行业提供智联网汽车整体解决方案。此次,“小跟斑”入园表明斑马网络与阿里巴巴集团的资源正在进一步融合。中科创达(300496)斑马网络是公司的战略合作伙伴,在智能驾驶舱、智能出行方案等方面展均有合作;均胜电子(600699)旗下的车联网公司与上汽、阿里巴巴、国投创新和云锋基金共同投资的斑马网络签订战略合作协议,共同发力互联网汽车,搭建出行服务生态圈。

 

顶刊《AFM》理论新突破、首次提出超均匀纳米晶材料概念

近日,麻省理工学院、兰州大学、宾夕法尼亚大学等机构科研人员合作,在块体纳米晶和超细晶材料领域取得重要进展,首次提出超均匀纳米晶材料的概念,并进行了系统的理论分析和实验论证。相关研究成果发表在材料学科国际顶级期刊Advanced Functional Materials上。总的来说,该论文提出的超均匀概念及其系统理论和实验论证,对纳米晶材料的开发及应用具有重要的参考价值及指导意义。2014年随着国家电网推广节能变压器,非晶材料迎来一波需求爆发,但2017年起国家电网配网招标总量大幅下滑,非晶合金变压器随之陷入低谷期。近年来随着研发推进,使用非晶定子铁芯的非晶电机已实现量产化,其成本较高的问题有望随着规模化生产逐步解决,在节能减排的大环境下,非晶电机未来具有广阔的想象空间。另外,折叠屏手机有望推动非晶结构件需求。目前华为、柔宇等手机制造商已正式采用非晶合金作为铰链的关键材料,随着未来折叠屏手机渗透率逐步提升,非晶合金在结构件领域的需求有望稳步增长。安泰科技(000969)纳米晶材料龙头。2014年即拥有板带材4万吨年产能。近年来通过缩减与调整,非晶产能下调至2万吨,而纳米晶带材产能达到3000吨,产能位居全球首位。随着纳米晶下游逐渐培育成熟,公司纳米晶业务有望推动业绩稳步增长;横店东磁(002056)生产的软磁铁氧体和非晶纳米晶各有其优势,公司有能力供应。

 

成本支撑且下游需求转好、卡博特炭黑月内两次涨价

近日,知名炭黑制造商卡博特,再次宣布产品涨价。据介绍,自2020年11月1日起,或在客户合同允许的情况下,该公司将特种炭黑在全球的销售价格,上调8%。卡博特表示,此次提价,主要是为了缓解大幅增加的成本压力。这是卡博特一个月内第二次宣布涨价。9月下旬以来,国内多家炭黑企业,也陆续公布了涨价方案。据悉,在5月底炭黑市场价格到达年内低点后,炭黑市场触底反弹,进入了持续上涨模式,只是8月份炭黑市场出现了小幅下滑。据统计,6-10月炭黑市场累计上涨2000元/吨,其中8月份下滑200元/吨。截至2020年10月23日,炭黑市场价格已经高于去年同期水平,反观原料煤焦油,价格还未及去年,炭黑企业下半年盈利水平尚可。6-10月份煤焦油价格累计上涨550-735元/吨,虽对炭黑市场涨价存支撑,但不足以支撑如此大的涨幅。下半年的炭黑市场价格持续走高,还得益于主要下游轮胎企业的开工。黑猫股份(002068)先后在国内建设八个大型炭黑生产基地,在行业内率先完成全国产能布局,产品已覆盖全国大部分市场,产能从8000吨跃升至百万吨;龙星化工(002442)主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售,为国内炭黑行业骨干企业。公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用

 

跨境电商景气加速回升、相关概念股有望受关注

8月以来,海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施,这给疫区企业生产带来较大影响,同时为国内企业提供了更多走出去的机会,加快了跨境电商全球卖的步伐。根据郑州航空港实验区数据显示,截至10月18日,郑州航空港实验区已完成跨境电商进出口业务10006.39万单,比去年同期增长112.9%,首次突破1亿单。货值完成79.35亿元,同期增长75.7%。其中,跨境出口5566.53万单,16.04亿元,同比分别增长311.5%、254.1%,创下历年业务量记录。跨境电商成外贸发展新引擎,可关注:天泽信息(300209)全资子公司有棵树定位于互联网+跨境贸易,深度布局跨境电商全产业链,致力于构建全球商品贸易流通体系;巨星科技(002444)表示未来将继续依靠和亚马逊、EBAY、阿里巴巴速卖通等多个第三方平台的良好战略合作关系,继续加大跨境电商销售力度,力争实现每年翻一倍的销售增长目标。

 

明年全球智能音箱市场将增长两成、中国仍是主要市场

10月23日消息,据国外媒体报道,数据调研机构Canalys发布最新数据预测,2021年全球智能音箱预计出货量将达到1.63亿台,整体增长21%。Canalys预计明年中国大陆将成为智能音箱的主要市场,增长率为16%。其余市场预计仅增长3%。尽管如此,由于需求增加以及产品和可用性的提高,相信2021年对于智能音箱出货量将是非常值得期待的一年。随着经济发展迅速,居民消费水平不断提升,智能化产品味逐渐扩大,智能音箱作为智能产品的主要分类,行业呈现良好的发展态势。通过中国互联网巨头接连进入市场,智能音箱在中国的普及度迅速提升,智能音箱消费者受众面不断扩大,推动智能音箱行业发展,中国智能音箱行业市场规模有望持续增长。佳禾智能(300793)是国内智能电声领域领先的研发和生产合作商,为小米制造了小爱智能音箱;惠威科技(002888)拥有核心品牌“HiVi”、“惠威”,产品定位以高端为主,产品线丰富,均配备公司自产高品质扬声器单元,音质表现优秀,市场口碑良好。

 

人民银行法将修订、为发行数字货币提供法律依据

人民银行23日公布《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》,该法律将迎来2003年以来的首次修订。征求意见稿规定,人民币包括实物形式和数字形式;为了防范虚拟货币风险,任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币,以代替人民币在市场上流通。这为发行数字货币提供了法律依据。基于无限法偿性、双离线支付等特征,央行数字货币能解决电子支付难以破解的多个痛点,具备多项比较优势。央行数字货币自去年8月首次公开后,推进速度屡超市场预期,试点区域和应用场景持续拓展。神州信息(000555)参与了某国有大行DCEP测试以及相关推广工作,涉及加密数字货币的电子支付场景测试;广电运通(002152)旗下研究院已开展央行数字货币应用研发工作,主要是在ATM上支持数字货币模块;长亮科技(300348)专注于以核心系统为主的银行IT领域,受益于数字货币带来的银行IT系统改造契机。

 

Model Y上海生产线已基本就绪、计划明年起交付

据媒体报道,从特斯拉三季度财报中最新公布的图片来看,在经过大半年的建设之后,上海超级工厂Model Y生产厂房的外部施工已基本结束,内部的生产线也已基本准备就绪。根据此前安排,新工厂所生产的Model Y计划在明年开始交付。另据报道,特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务。业内人士指出,特斯拉要想实现今年50万辆的销量目标,需要在四季度交付超过18万辆电动车,中国市场将成为关键环节。华泰证券刘千琳指出,部分中国汽车零配件供应商将持续受益于特斯拉汽车销量的高增长,以及特斯拉在中国的产能扩张和新产品投放。宁德时代(300750)为特斯拉中国工厂供货动力电池;三花智控(002050)为特斯拉供货新电动汽车热管理零部件。

 

中国南水北调集团公司正式揭牌、项目建设或提速

23日,国有独资的中国南水北调集团有限公司正式揭牌,暂定注册资本1500亿元。该集团将切实建好南水北调后续工程,加快形成“四横三纵”国家骨干水网。据了解,目前南水北调工程投资已超过三峡工程,成为世界最大的水利工程。根据规划,到2050年南水北调工程调水总规模将达到448亿立方米,其中东线148亿立方米,中线130亿立方米,西线170亿立方米,建成后可解决我国北方地区黄淮流域的正常饮用水资源短缺问题。方正证券王宁指出,南水北调集团的成立有望加快西线建设进度,同时提高北方地区水资源短缺问题关注度。大禹节水(300021)是高效节水灌溉工程业务领域的绝对龙头;东宏股份(603856)深耕塑料管道、复合管道、防腐金属管道业务,上半年净利润增长41%。

 

多重因素推动、丁二烯价格暴涨两个月翻倍

生意社监测数据显示,近期,国内丁二烯市场价格大幅上涨,中石化各销售公司对外报价连续上涨。10月24日丁二烯报价8176.25元/吨,与国庆节后(10.9)国内丁二烯生产商均价6338元/吨相比,短短两周,涨幅近30%;与7月底3867.78元/吨比,上涨了111.39%。业内认为,本次丁二烯价格上涨主要有以下因素的推动:一是外盘价格持续上涨拉动,二是主要企业中石化销售公司多次上调出厂供价带动,三是个别生产企业武汉乙烯装置停车检修影响社会库存,四是天胶期货强势走高带动丁二烯下游合成橡胶产品价格走高联动。多重原因叠加,丁二烯上涨行情仍未结束。齐翔腾达(002408)拥有15万吨/年丁二烯产能,生产技术水平全球最高,产品涨价业绩弹性大。公司今晚最新发布的三季报显示,前三季度业绩同比大增83.39%。华锦股份(000059)拥有10万吨/年丁二烯产能,具有较高的成本优势。

 

六部委联合发文:实施机器人及智能装备推广计划

发改委等六部委日前发布《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》。《意见》提到,实施机器人及智能装备推广计划。扩大机器人及智能装备在医疗、助老助残、康复、配送以及民爆、危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防等领域应用。加快高危行业领域“机器化换人、自动化减人”行动实施步伐,加快自动化、智能化装备推广应用及高危企业装备升级换代。加强对民营企业创新型应急技术装备推广应用的支持力度,在各类应急救援场景中,开展无人机、机器人等无人智能装备测试。制造业升级是实现中国制造的必经之路,而制造业升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,因此机器换人在制造环节势不可挡。人口老龄化加速与劳动力成本提升背景下,技术进步和国产化突破推动机器人价格稳中有降,机器换人性价比优势日益凸显。拓斯达(300607)是我国工业机器人智能生产环境整体解决方案领先厂商,在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力。华昌达(300278)为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案,子公司德梅柯为中国机器人集成焊装自动化的龙头企业。

 

中国人民银行法公开征求意见、为发行数字货币提供法律依据

为健全金融法治顶层设计,支持金融业稳健发展,人民银行积极推进《中华人民共和国中国人民银行法》修改工作,起草了《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据;防范虚拟货币风险,明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。A股数字货币概念股主要有飞天诚信(300386)、御银股份(002177)、神州信息(000555)等。


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