10月27日投资机会

admin 2020-10-27 08:02:15

香港:正研究在粤港澳大湾区实施“港资港法港仲裁”

香港政府新闻网消息,香港律政司司长郑若骅在网志撰文表示,律政司正积极探讨和研究在粤港澳大湾区实施“港资港法港仲裁”的可行性,措施如能落实,对香港法律界和商界是一个喜讯,更会吸引更多企业在大湾区投资。

 

香港金管局向市场注入31亿港元

据香港电台网站10月26日消息,港汇持续偏强,触发7.75兑1美元强方兑换保证。香港金管局在欧洲交易时段初段承接美元沽盘,向市场注入31亿港元,银行体系总结余将于本周三增至4178.3亿港元。

 

菅义伟:有必要终结与俄罗斯的领土问题,不“留给子孙后代”

俄罗斯卫星通讯社10月26日消息,日本首相菅义伟26日在在国会发表就任后首次施政演说,称打算终结与俄罗斯的领土问题,不将该问题的解决“留给子孙后代”。

 

世贸组织批准欧盟对美国40亿美元贸易加征关税的请求

从权威渠道获知,世贸组织(WTO)成员方刚刚在26日召开的争端解决例会上,批准了欧盟对美国波音补贴未能遵守WTO规则一事,采取报复性措施的申请。此前WTO裁定的报复金额在每年39.9亿美元。

 

美印「2+2」会议将登场 预料签署卫星协议

美国大选前夕,国务卿蓬佩奥及国防部长艾斯培预定27日到访印度。印度官员透露,本次美印外长防长「2+2」会议有望签署《基本交流及合作协议》(Beca),加强双方在卫星情报方面的合作。

 

本田开发保护儿童交通安全的小型终端

本田公司为实现通过振动通知视野不佳的危险十字路口及从背后接近的车辆的小型终端Ropot商品化,正在推进开发。将利用汽车开发中积累的技术,守护上下学儿童的交通安全。

 

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电解液行业需求旺、天赐材料全年业绩预增数十倍

天赐材料(002709)26日晚间发布三季报:前三季净利润5.18亿元,同比增长476%,锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。据高工产研锂电研究所数据:三季度我国新能源汽车销售34.6万辆,同比增长41%,环比增长35%;动力电池装机量16.7GWh,同比增长36%,环比增长41%。在此拉动下,国内电解液市场呈现环比45%的增幅,进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端,由于环保要求和新工艺进展缓慢,电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。多氟多(002407)的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商,全年业绩预增108%至112%;新宙邦(300037)是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,前三季预增55%至65%;石大胜华(603026)已预计三季度单季环比扭亏,公司东营基地5000吨电池添加剂(一期)从本月起逐步进入试生产阶段。

 

iPhone12系列新品销售良好、苹果公司或追加订单

据券商草根调研,因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖,苹果或上修订单。据了解,本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成,上修数量超过200万部。另据报道,激光雷达(LiDAR)主力代工厂稳懋产能爆满,并在近期紧急大追单。苹果公司正在加大供应链保障力度,着重解决紧缺物料的供给问题。华创证券认为,假如5G市场换机潮逻辑兑现,则2021年iPhone销量有望创历史新高,突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升,苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。立讯精密(002475)为苹果代工制造Airpods,并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线;蓝思科技(300433)主营防护玻璃,是苹果的主力供应商,最新公告前三季实现净利润34.3亿元,同比增长2.1倍。

 

恶劣天气影响发酵、内外盘橡胶期货创数年来新高

内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间发稿时,上期所天胶期货续创三年多新高,外盘日本橡胶期货涨逾7%。据了解,持续的恶劣天气导致橡胶减产已经成为共识。截至北京时间26日19时30分,莫拉菲台风已抵达南海,气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。天然橡胶生产国协会预计全年全球总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。国都期货表示,整体来看,橡胶供应偏弱,需求偏强,价格有望继续抬升。海南橡胶(601118)拥有国内最大的胶园种植面积;中化国际(600500)以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。

 

NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇

据媒体报道,NB-IoT产业发展一再提速。据业内最新透露,从去年11月至今,全球NB-IoT连接数在不到一年的时间里翻了一番,从7000万增长到1.4亿。同时,在行业中的推进势头喜人,涌现出一大批百万级乃至千万级规模的行业应用。在国内,NB-IoT气表、水表等先发应用不断加速,继去年突破1000万后,目前又双双突破2000万;NB-IoT烟感、电动车等应用迅速起量,目前已分别逼近1000万规模。在海外,NB-IoT产业发展跨越了裂谷,全面提速。据GSMA统计,截止今年9月,海外蜂窝低功耗广域网(LPWA)连接数超过4000万,比去年同期增长了148%。此外,从产业链来看,5GNB-IoT芯片需求量日益旺盛,今年发货量比去年增加1倍以上。NB-IoT具备低功耗、广覆盖等优势,目前智慧表计、智慧消防等应用场景已陆续爆发,其他潜在应用也有望逐步落地。随着国内“新基建”的加快推进以及NB-IoT成为5G标准,NB-IoT产业有望进一步加速,预计到2025年,中国NB-IoT连接数将超过10亿。迦南智能(300880)公司主营智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售,公司积极布局HPLC、4G/5G、NB-IOT等通信技术的电力通信模块、系统软件、智能终端等领域。金卡智能(300349)公司NB-IoT技术已成功应用于各类智能燃气和水务终端、数据采集器、燃气报警器等物联网设备。

 

风电需求推动聚醚胺价格暴涨、相关公司望受益

据媒体报道,作为风电关键原材料之一的聚醚胺,2020年产品价格开启疯狂上涨模式。聚醚胺价格从2.2万吨左右涨至5万元/吨上方,涨幅超120%,非风电行业聚醚胺产品“一货难求”。风电行业需求旺盛是一个重要原因,其次主要原材料聚醚的价格上涨也是主要的因素之一。9月份PO及下游产业链全线上涨,价格到达过去15年以来的次高点,PO主流均价18780元/吨,同比涨83.22%。风电是聚醚胺的主要应用市场,占聚醚胺需求的60%,受风电行业抢装影响,地坪、饰品胶、石材胶等非风电行业聚醚胺供应受到限制,供应仅能达到去年的60%左右。聚醚胺供应短缺下,行业普遍选择用其它脂环胺进行替代,如IPDA等产品,受风电行业影响,IPDA的需求也存在供应紧张的问题。原材料方面,10月底11月初,多套PO装置将停车检修,进一步加剧市场短缺。海外方面,陶氏荷兰等多家聚醚工厂不可抗力,欧洲聚醚市场应声大涨300欧元/吨,内外夹击下,国内“PO-聚醚-聚醚胺-风电”产业链的产品同时实现了量价齐升。业内预计,乘着政策的“东风”,未来风电行业的发展将会越来越快,相关原材料短缺不断出现,聚醚胺等价格仍将上涨。晨化股份(300610)现有端氨基聚醚年产能1.8万吨,并已打通连续法工艺,跻身头部生产企业。阿科力(603722)聚醚胺产能已达1万吨/年,是全球主要聚醚胺供应商,新增在建产能2万吨。

 

太阳能屋顶将成特斯拉下一个杀手级产品、相关供应商受关注

据媒体报道,马斯克近日在特拉斯财报会议上透露:特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能够为人类带来能源,他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。特斯拉于2019年四季度发布全新太阳能屋顶,SolarRoof产品历经三代,产品外观类似于普通的瓦片,但表面为带纹理的玻璃,内部隐藏有可以发电的光伏电池,使得太阳能发电与屋顶融为一体。相比传统光伏组件,SolarRoof毫无疑问对个人消费者吸引力强,综合成本也低于“屋顶+光伏组件”成本,一改光伏产品同质化,掀起差异化竞争序幕。2020年第三季度特斯拉太阳能屋顶在全美部署了了57兆瓦,是二季度的3倍,特斯拉正计划将太阳能屋顶扩展到加拿大。特斯拉也在计划太阳能屋顶业务进军欧洲和中国市场。据券商测算,美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来,如果太阳能屋顶市场发展顺利,差异化竞争路线逐渐被验证,特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。亚玛顿(002623)为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。海达股份(300320)与特斯拉签署采购合同,向后者供应太阳能屋顶密封件。

 

马斯克放言:太阳能屋顶是特斯拉下一个杀手级产品

特斯拉近日公布第三季度财报,除了营收实现两位数增长外,财报会议上马斯克还放言:特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道,但这个消息还是让人有些出乎意料,人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术,而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能够为人类带来能源,他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”秀强股份(300160)在互动平台称,公司与特斯拉有业务合作,已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品;同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。海达股份(300320)与特斯拉签署采购合同,向后者供应太阳能屋顶密封件。亚玛顿(002623)为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

 

韩企发布高密度镍电池、充电时间与燃油车加油相当

据报道,韩国电池生产商SK Innovation10月21日-10月23日,在韩国工业与能源部主办的InterBattery 2020上展示了其最新的电池技术和研究课题。SK指出,它们开发了一款电池,10年来一直为电动汽车和插电式混合动力汽车提供电池,没有发生过一起电池起火事件。在高速充电方面,SK宣称在最佳充电条件下可以实现一次充电续航1000公里的状况,并且长续航里程电池的实现采用高密度镍,可适应超过1000次充/放电循环。同时,该电池可以在10分钟内满足800公里的充电能力。可以说,充电时间与传统燃油车加油时间相当。制约动力电池研发的三个最重要因素,即电池的消防安全、高速充电能力以及续航能力。这三个问题的解决,将对新能源汽车的大面积推广起到至关重要的作用。合纵科技(300477)拥有镍系列产品1.6万吨,主要用做动力电池电极材料。青岛中程(300208)在印尼拥有镍矿。

 

抖音也要赴港上市、短视频赛道风云再起

据报道,字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市,高盛等多家投行已经开始接触字节跳动沟通承销事宜。字节跳动相关负责人回应称,确实在考虑部分业务上市计划,但还没有最终确定。至于是否会将其他业务打包一起上市,该负责人不予置评。短视频领域的另一巨头快手也确定了赴港上市计划,目前正在筹备相关上市工作。抖音、快手分别以信息流广告、直播电商作为自身的商业化方式,二者商业化将不可避免进行互相渗透。A股相关概念股主要有佳云科技(300242)、天龙集团(300063)等。


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